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中国纤维复合材料行业2015年上半年经济运行分析
  浏览次数:2084   发布日期:2016/4/5   作 者:管理员 【公司新闻】
进入2015年以来,中国经济发展下行压力持续加大,国内外消费市场表现低迷。然而在这样的大背景下,中国纤维复合材料行业逆市上扬,上半年实现主营业务收入1123亿元,同比增长9.88%;利润总额81.9亿元,同比增长17.47%,在建材各子行业中表现一枝独秀!漂亮数据的背后,是中国纤维复合材料行业自身产品结构调整、产业链整合优化以及行业发展战略大调整的稳步推进,以及由此带来的产品质量和档次水平的提升、市场需求的稳步扩大,以及行业整体利润水平的不断攀升。

  一、上半年经济运行情况

  (一)玻璃纤维行业

  1、产品结构调整与差异化发展趋势初显,玻纤纱量价齐增

  在前期产量保持低速增长和企业库存快速削减的基础上,2015年上半年市玻纤纱场供求关系逐步好转,出现量价齐增的良好局面。池窑企业成功实现多轮涨价,全行业实现玻璃纤维纱总产量165.8万吨,同比增长11.57%。

图12008年以来我国玻纤纱产量及增速变化情况

  玻纤纱产品结构调整与差异化发展趋势初显。池窑企业在不断提升工艺技术与装备水平的同时,逐步根据自身特点和目标市场展开产品结构调整。巨石集团、泰山玻纤、重庆国际提高了风电用纱、热塑用纱生产量,并加大对各类高性能玻纤品种的开发力度;江苏长海主攻毡用纱,与其下游玻纤深加工产业链配套;林州光远在电子纱生产方面不断有新突破。

  当前,市场形势的好转,一方面得益于下游风电、热塑等应用领域的需求快速提升拉动,另一方面也得益于前期产能有效控制和产品结构的优化调整,避免了同质化竞争。然而我们必须看到,当前下游复合材料行业应用市场并非全面复苏,在风电、热塑制品市场快速回温的同时,汽车、船舶、石化、建筑、电子通讯等行业转型调整仍在进行中。因此行业一方面要继续控制产能快速增长,严防新一轮产能相对过剩,另一方面也要及时跟进下游行业的转型调整,做好市场应用研究与产品升级换代。

  2、产品价格稳步增长,行业经济效益大幅提升

  2015年上半年,玻璃纤维行业主营业务收入715亿元,同比增长8.65%;主营业务成本507亿元,同比增长7.41%;实现利润总额47.6亿元,同比增幅高达26.39%。市场需求稳步增长,供求关系适度从紧,产品价格稳步提升,带动行业整理利润水平大幅提升。

  上半年,玻璃纤维行业营业费用16.7亿元,同比增长3.38%;管理费用25.2亿元,同比增长9.18%;财务费用13.6亿元,同比增长4.30%。受惠于当前经济转型、能源价格下降及国家新兴产业配套政策实施,企业在交通运输、营销成本及企业投融资等外部经营环境方面压力较小,主要面临劳动成本整体上升的问题。

  截止到六月底,行业资产总额约为1290亿元,负债总额约为647亿元,负债率为51.09%,与去年同期相比提高1.18个百分点。其中私人控股、港澳台及外商控股、国有和集体控股企业的平均资产负债率分别为41.59%、49.89%和64.44%。

  3、外需增长乏力,产品结构优化稳步推进

  2015年上半年,玻璃纤维及制品出口总量为61.9万吨,同比降低2.89%;出口金额10.2亿元,同比增长1.31%;出口均价约为1652美元/吨,与去年同期相比提升月90美元/吨。与去年同期出口快速增长相比,今年产品出口量小幅萎缩,表明外需市场再次陷入疲软,值得大家警惕。

  2015年上半年,玻璃纤维纱出口总量约为29.6万吨,占出口总量的47.82%,与去年同期相比下降1.23个百分点;玻纤制品出口总量约为25.5万吨,占出口总量的41.20%,与去年同期相比提高0.71个百分点。短切纱出口量约为6.9万吨,占出口总量的11.15%,与去年同期相比提高0.69个百分点。在行业产品出口总量基本稳定的基础上,深加工制品出口比例不断提升,出口产品结构优化稳步推进。

玻璃纤维粗纱出口量约为27.4万吨,同比降低4.90%;出口金额2.67亿元,同比降低1.13%,粗纱出口均价975.2美元/吨,同比增长37.2美元/吨;其它玻璃纤维出口2.17万吨,同比降低12.12%;出口金额0.49亿元,同比降低2.55%,其它玻纤出口均价2261.8美元/吨,同比增长222.1美元/吨。玻璃纤维纱出口价格明显上涨。

  各类玻璃纤维织物出口量约为9.39万吨,同比增长0.37%;玻璃纤维席(短切毡类)出口量约为2.86万吨,同比增长6.20%;其它玻纤网垫板(针刺毡、缝编毡等)出口量约为9.66万吨,同比降低5.18%;其它玻纤制品出口量约为3.29万吨,同比增长1.00%

  4、不断加强质量控制与研发创新,高端进口小幅回落

  2015年上半年,玻纤及制品进口总量达到11.91万吨,同比降低2.30%;进口金额4.33亿元,同比降低7.35%,进口均价3634.6美元/吨。近年来国内逐步重视和增强了产品质量控制与研发创新,以替代进口,满足国内高端消费市场需求。

  尽管如此,在部分细分市场中,由于国产玻纤及制品产品档次、应用研发、技术服务等方面与国外仍存在差距,值得重视。例如:2015年上半年玻璃纤维薄片(薄毡类)进口量为1716吨,同比增速高达266.73%;玻璃纤维粗纱进口量为2.89万吨,同比增速高达112.14%;其它玻纤网垫板(针刺毡、缝编毡等)进口量为3679吨,同比增速为20.55%。

  (二)纤维增强复合材料行业

  1、新兴产业带来发展机遇,产量小幅增长

  2015年上半年,190家规模以上纤维增强塑料制品企业总产量为124.9万吨,同比增长3.68%,增幅虽小,但与去年同期相比已经提升了9.98个百分点。

自2010年以来,受外部经济疲软及国内经济增速放缓影响,交通运输、电子电器、建筑工程、市政工程、石油化工等传统纤维增强复合材料应用市场需求持续萎缩,行业产量增速逐步放缓。而随着国民经济转型调整,近年来新能源、环保、体育休闲、现代农业、高端装备等新兴产业快速发展,已近逐步成为纤维增强复合材料应用市场新的增长点。

  2、行业转型调整持续推进,经济效益稳步提升

  2015年上半年,432家规模以上纤维增强塑料制品企业主营业务收入408亿元,同比增长12.20%;主营业务成本349亿元,同比增长13.36%;实现利润总额34.3亿元,同比增长7.0%,增速与去年同期相比提高1.89个百分点。纤维增强复合材料行业长期存在产业集中度低、企业应用研发能力不足、生产机械化自动化水平低、规模化市场较少等问题,需要尽快转变发展理念,明确全行业发展思路与方向,持续推进行业转型调整,逐步提升行业经济效益水平。

  上半年,432家规模以上纤维增强塑料制品企业营业费用7.0亿元,同比增长11.74%;管理费用10.0亿元,同比增长11.44%;财务费用2.4亿元,同比增长4.85%。行业面临较大的劳动成本及营销成本,需要进一步通过挖潜改造,提升技术装备,完善和优化营销渠道,并提升企业应用研究与技术服务水平。

  截止到六月底,432家规模以上纤维增强塑料制品企业资产总额约为474亿元,负债总额约为226亿元,负债率为47.78%,与去年同期相比降低1.02个百分点。其中私人控股、港澳台及外商控股、国有和集体控股企业的平均资产负债率分别为45.54%、46.31%和58.16%。

  3、细分市场表现不一,应用研究意识有待增强

  经过全球金融危机与经济转型调整,当前中国经济发展逐步迈入“新常态”。在保证稳定增长速度的同时,传统产业转型调整持续推进,新兴产业逐步显现成长潜力。在此基础上,2015年上半年纤维增强复合材料各主要细分市场表现不一,市场结构正在逐步调整。

  传统产业应用需求乏力。据中国汽车工业协会介绍,2015年上半年,我国汽车产销分别完成1209.5万辆和1185.03万辆,同比分别增长2.6%和1.4%,同比增幅持续回落,包括商用车在内的整个中国汽车市场增速放缓、销量下滑。而其他行业如船舶制造、石油化工、建筑工程等领域同样较为低迷,对于纤维复合材料产品的应用需求乏力。

  新兴产业需求快速增长。据中国风能协会统计,2015年上半年中国共有270个风电场项目开工吊装,新增装机共5474台,装机容量为1010万千瓦,同比增长40.8%。其中,海上风电共装机50台,装机容量16.6万千瓦,风电市场继续保持高速增长,带动风电纱——风电复合材料——风电装备整条产业链供货紧张。此外新能源汽车行业表现优异,上半年新能源汽车产销分别为76223辆和72711辆,同比增长2.5倍和2.4倍,全年新能源汽车有望实现15万到20万辆的产销量。在其带动下,各种热塑性汽车用复合材料需求旺盛。

  二、未来走势与发展建议

  (一)未来走势预测

  随着中国经济转型调整的探索与推进,经济发展将逐步迈入新常态。在此背景下,中国纤维复合材料行业将迎来新的发展机遇。

  短期来看,一方面随着各传统产业转型调整的持续推进,在明确转型方向和思路后,传统产业将逐步复苏和稳定发展,带动纤维复合材料市场需求的复苏和增长;另一方面新兴产业在发展初期,对于优惠政策依赖度较好,发展过程中可能会出现大起大落,需要科学预判和及时应对。

  长期来看,材料工业是国民经济的基础产业,材料应用创新是各传统产业科技创新、转型发展的重要环节。纤维复合材料作为战略性新材料产业的重要组成部分和先进代用材料,必将受到各方面的重视和应用。通过积极开展应用研究与市场拓展,纤维复合材料必将在未来得到更为广泛的应用,获得更大的市场空间。

  (二)措施建议

  1、合理控制产能增速,积极调整产品结构

  虽然当前市场需求正在逐步扩大,行业经济效益良好。但我们必须清除的认识到,一方面中国玻璃纤维和复合材料的年产量,已经连续多年位居世界第一,但我们对于国内下游很多高要求、高附加的应用市场,仍然无法满足;另一方面,中国经济已经逐步告别低成本时代,以往单纯依靠规模生产,挖掘成本潜力,实施低价竞争和获取利润的经营模式,已经越来越难以适应当前的发展环境。

  中国纤维复合材料行业必须跟上中国经济转型调整的时代步伐,合理控制产能增速,积极调整产品结构,不断提升产品质量和附加值水平,以市场需求为导向,不断提升技术装备和应用研发水平,实现健康科学发展。

  2、实施精细化管理,注重智能化、自动化发展

  随着能源、环境及人工成本的不断提升,企业一方面是要解决好节能环保问题,确保行业发展不会受到日益严峻的能源环境问题的约束,另一方面是要做好原料、生产、运输等环节的成本控制,确保产品的利润空间。

  为此,企业必须不断地优化生产工艺、改进装备水平、提升产品质量、做好人员培训,全面实施精细化管理。在此基础上,全行业要积极实施工业自动化、智能化发展,变革企业的生产、经营与销售模式,迎接第四次工业革命的到来。

  3、积极开展应用研究,不断拓展行业发展新空间

  随着人类社会的不断发展与进步,科技创新已经成为社会经济发展的主要驱动力。材料工业是国民经济的基础产业,材料应用创新是各传统产业科技创新、转型发展的重要环节。

  纤维复合材料生产企业要摒弃盲目跟风建设、实施同质化竞争的经营模式,积极开展差异化经营。通过积极跟进传统产业应用需求升级和新兴产业应用创新,指导企业开展市场应用研究与新产品开发,满足下游市场个性化、专业化应用需求,积极拓展企业和行业发展新空间,扩大纤维复合材料市场规模,并保证行业利润水平的稳定提升。

  结语

  当前,传统产业的转型升级和新兴产业的不断壮大,为纤维复合材料的快速发展提供了机遇和空间。全行业必须准确把握发展机遇,积极探索实施差异化、精细化、专业化发展,尤其是要围绕热塑性复合材料开展应用研究和产品开发,加快实施产业结构调整和转型升级,实现纤维复合材料行业的健康稳定发展。

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